Eco-Shop拟筹资RM10亿，5月23日上市马股主要板！

Eco-Shop拟筹资RM10亿，5月23日上市马股主要板！

（4月30日讯）大马知名廉价零售连锁品牌——宜购市场有限公司（Eco-Shop Marketing Bhd）于4月29日正式发布招股书，宣布将于今年5月23日在大马交易所主板上市。

Eco-Shop放眼通过首次公开募股（IPO）筹集高达10亿4000万令吉资金，成为过去8个月以来全马最大规模的IPO！

该公司将以每股1.21令吉发售3亿4700万股新股，从中筹集4亿1987万令吉。其中1亿1494万股供大马公众申购、7183万股供合格董事、员工和有功人士申购、1亿股私下配售予特定投资者，其余5955万股则私下配售予获投贸部批准的土著投资者。

此外，该公司也将献售5亿1514万现有股，私下配售予获投贸部批准的土著投资者，预计从中套现6亿2333万令吉。

IPO所筹资金的5627万令吉（13.4%）用于加速门店扩张；2亿令吉（47.6%）用于扩展配送中心；1090万令吉（2.6%）用于投资信息科技；1亿令吉（23.8%）用于偿还银行贷款；5270万令吉（12.6%）当作营运资金和支付上市费用。

按每股1.21令吉发售价及上市后扩大的股本57亿4700万股计算，Eco-Shop上市后的市值大约为70亿令吉。

IPO引入10家基石投资者

此次IPO成功引入10家基石投资者，共认购9091万股，占机构发行量的90.31%，不包括投贸部旗下的土著发行。

这10家基石投资者包括：信恒资产管理有限公司（AHAM Asset Management Bhd）、Albizia Capital Pte Ltd、Areca Capital Sdn Bhd、瀚亚投资有限公司（Eastspring Investments Bhd）、Kairous Equity Sdn Bhd、肯纳格投资有限公司（Kenanga Investors Bhd）、肯纳格伊斯兰投资有限公司（Kenanga Islamic Investors Bhd）、利安资金管理有限公司（Lion Global Investors Ltd）、兴业资产管理私人有限公司（RHB Asset Management Sdn Bhd）、以及兴业伊斯兰国际资产管理有限公司（RHB Islamic International Asset Management Bhd）。

市场份额高达67%，全马逾350家门店

Eco-Shop成立于2003年，至今已有22年的历史。截止2024年底，该公司在马来西亚的“定价居家用品零售”行业中，占据约67.8%的市场份额。

截至2025年3月底，Eco-Shop在全马共有358家门店，其中包括22家Eco-Plus门店。该公司的目标是在未来5年内，每年开设约70家新门店。

Eco-Shop拥有多样化商品，销售超过1万种第三方和自家品牌产品，西马每件产品售价为RM2.60，在东马及浮罗交怡每件RM2.80。

Eco-Shop在2024财年的营业额高达24亿令吉，税后盈利为1亿7730万令吉。

在招股书发布会上，Eco-Shop首席执行官黄金婷女士表示，如今生活成本不断上升，很多家庭都倍感压力，而Eco-Shop正好满足了大家“省钱又实用”的需求。

她说：“不管是个人用品、厨房用具、文具还是零食，大家都知道，只要走进Eco-Shop或Eco-Plus门店，就一定能用实惠的价格买到想要的东西。这份‘让生活更轻松’的信念，是我们一直坚持的，也是我们走到今天的关键。”

大量采购，小分量出售

黄金婷女士在记者会上指出了Eco-Shop的优势——大量采购，再分装成更小的数量出售，这可以鼓励消费者增加购买量。

她说：“得益于我们的规模化采购能力，我们能够将大包装产品分装成小包装，提供更多适合家庭的小份量商品。值得一提的是，我们与柔佛州约200个家庭合作，进行居家包装工作。这不仅帮助了社区经济，也为家庭主妇们提供了收入机会，让她们在家也能工作和赚钱。我们还与供应商合作，比如与荷兰乳品公司Dutch Lady合作，将产品重新包装为双包装销售。”

“总的来说，Eco-Shop通过优化包装、提升产品形象，同时创造社区价值，为客户带来更大的价值。”

开发自家品牌产品

黄金婷女士也透露说：“过去，Eco-Shop主要依赖供应商来开发新产品。如今，我们设立了自己的产品开发时间表，包括包装升级、产品设计、功能提升以及安全标准。”

“在未来18个月内，大家将会看到Eco-Shop推出越来越多自主创新的新产品。”

东南亚首家上市的定价家居用品连锁店

马银行投行（Maybank Investment Bank Bhd）总执行长胡刘忠仁表示：“我们很荣幸能为Eco-Shop的IPO提供支持，并担任这次上市的主承销商。Eco-Shop是东盟地区第一家上市的定价型家居用品连锁店，意义重大。”

他说：“Eco-Shop 致力于为大众提供可负担的商品，这不仅推动了包容性经济的发展,也与我们马来亚银行致力于成为具有积极影响力机构的目标高度契合。”

胡刘忠仁先生补充道：“现在，政府在努力提高人民的收入，加上国内消费和投资稳定，整体经济前景乐观。Eco-Shop 凭借其便利的购物体验和实惠的日常必需品，有望成为消费者首选的购物渠道。”

马银行投行担任此次IPO的首席顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及唯一包销商。瑞银证券马来西亚私人有限公司（UBS Securities Malaysia Sdn Bhd）与瑞银集团新加坡分行（UBS AG Singapore Branch）担任联席全球协调人及联席账簿管理人，而兴业投资银行（RHB Investment Bank）是联席账簿管理人。

Eco-Shop上市时间表

推介招股书/公开申请：4 月 29 日

申请截止日期：5 月 7 日

抽签：5 月 9 日

抽签完成：5月22日

上市：5 月 23 日