Prolintas上市筹资RM4.5亿 超额认购3.59倍！

Prolintas上市筹资RM4.5亿 超额认购3.59倍！

全马首家大道商业信托上市公司——Prolintas基建商业信托基金（Prolintas Infra Business Trust）计划于3月25日在主板上市，预计通过首次公开募股（IPO）筹集4亿4530万令吉。

此次IPO没有发售任何新股，只是献售4亿6860万股，或相等于49%股权。

该公司最终将机构献售价及最终散户献售价定在每股95仙。

按每股95仙及已发出股本11亿股计算，该公司上市后的市值约为10亿4500万令吉。

公众配股超额认购3.59倍

该公司发行了2750万股供公众认购，总共收到7211份申请，欲认购1亿2617万2600股，总值1亿1990万令吉，平均超额认购达3.59倍。

其中，土著部分收到2881份申请，欲认购3234万4900股，超额认购1.35倍；公众部分收到4330份申请，欲认购9382万7700股，超额认购5.82倍。

Projek Lintasan Kota Holdings私人有限公司首席执行官Dato’ Mohammad Azlan Abdullah表示，超额认购反映了对公司商业模式和增长前景的信心。

另外，供国内外机构和特定投资者申购的4亿2294万9000股已全数被认购，其中包括配售给土著投资者的1亿3750万股。

获8个基石投资者支持

IPO获8个基石投资者支持，包括国民投资机构（PNB）、AHAM资产管理公司、AIIMAN资产管理私人有限公司、朝圣基金局（Lembaga Tabung Haji）、马银行资产管理私人有限公司、马伊银资产管理私人有限公司、肯纳格投银，以及肯纳格伊斯兰投资公司，合计认购70.9%单位。

其他供机构投资者的单位，包括超额配售选择权（over-allotment option）也受到了投资者的热烈追捧。其主要由长期机构投资者组成，超额认购率约为1.5倍。

上市后，Prolintas Infra BT将会营运这4条收费大道，即安邦-吉隆坡高架大道（AKLEH）、牙直利走廊大道（GCE）、哥文宁莎阿南大道（LKSA），以及加影外环大道（SILK）。

Prolintas Managers Sdn Bhd董事长Datuk Ikmal Hijaz Hashim透露了高速公路上市背后的双重目的，即让Prolintas的资金来源多样化，并为公司未来的战略性基础设施进行定位。

大马投行（AmInvestment Bank）是这次IPO活动的主要顾问、主要账簿管理人、联合账簿管理人和管理承销商；联昌国际投行（CIMB Investment Bank）和马银行投行（Maybank Investment Bank）是联合账簿管理人和联合承销商；兴业投行（RHB Investment Bank）则是联合承销商。