霹雳新万发海产筹资RM3960万 4月8日上市马股创业板！
（3月18日讯）新万发海产控股有限公司（SBH Marine Holding Berhad）今日发布首次公开募股（IPO）招股说明书，每股发行价22仙，定于4月8日在大马交易所创业板上市。
根据招股书，新万发海产公司估值为1亿9536万令吉，此次IPO涉及出售约26%股权，发行1.8亿股新普通股，以及出售5,000万股现有普通股，预计筹集3960万令吉 。
在公开发行部份，4500万股予大马公众认购，3600万股保留给符合资格人士、6100万股供经MITI批准的土著投资者，以及剩余的3
800万股则透过私募方式分配给特定投资者。 另，出售的5,000万股将向经MITI批准的土著投资者开放。
主要从事冷冻海鲜供应链
总部位于霹雳瓜拉古楼的新万发海产，主要业务从事冷冻海鲜供应链，包括虾类和头足类海产（包括墨鱼、鱿鱼和章鱼）。
截至2022年12月31日的最新财政年度总收入，这两大产品类别分别占了约54.2%和38.6%。 在业务版图分布方面，该公司超过90%的销售来自欧洲地区、中东地区以及亚洲地区的海外客户。
作为IPO的一部分，该公司将把筹集的3,960万令吉总收益，超过70%用于业务扩展，包括扩展士林星（Selinsing）虾场（1600万令吉）、在瓜拉古楼建造第2个 海鲜加工厂（650万令吉）和购买新机械、设备和运输工具（610万令吉）。 余额的700万令吉用于营运资本，400万令吉则作为支付预计的上市费用。
新万发海产集团董事经理陈武南在招股书发布会上表示：“从最初的海鲜分销商到建立第一个海鲜加工厂和养殖虾场，我们已经为扩大士林星虾场和建造新海鲜加工厂 的下一个里程碑做好了准备。”
虾场年产量 冀达到1800吨
他提及，目前公司在士林星开发了30座新养虾池，年产260吨虾；上市后将继续发展剩余的79座新养虾池，预计在2027年中前全部完成。 随后，公司的海虾年产量将增至1180吨；加上位于瓜拉古楼的养虾场，年产量有望达至1800吨。
“同时，我们还致力向上游扩展，于2024年底运营新的虾孵化场和育苗场，以确保产品供应链的更可追溯和可持续性。目前，在海外市场中有80%重复下单的客户群，这印证了新万发海产产品质量以及在生产设施和养殖虾场中投入的努力。”
出席新万发海产招股书发布会嘉宾包括副董事经理陈毓光和陈育民、执行董事苏另贤、候任董事陈毓仁、独立非执行主席Mohd Salim Bin Dulatti，以及KAF投资银行CEO Rohaizad Ismail、副CEO Thariq Bin Ahmad和Wyncorp Advisory董事经理黄堉源。
KAF投资银行是这项IPO的主要顾问丶保荐人丶独家包销商和独家配售代理。 Wyncorp Advisory为企业融资顾问。
【新万发海产控股IPO及上市时间表】
推介招股书/新股公开申请：3月18日
IPO认购截止日期：3月25日
抽签日：3月27日
分配新股给成功申请者：4月4日
上市日期：4月8日
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