IT基础设施和网络安全解决方案专家─因福来科技集团( Infoline Tec Group Berhad)发布招股说明书,并敲定于7月13日在马股创业板上市。
此次首发股(IPO)目标是筹集2368万令吉,涉及发售9625万股。根据每股32仙的发行价,福来科技集团上市后的市值将达到1.16亿令吉。
集团将公开发行7400万股新股,占扩大后股份的20.38%,并按以下方式分配:
(i) 其中1816万股新股,占扩大后股份的5%,将通过投票方式提供给马来西亚公众认购。其中至少908万股新股,占扩大后股份的1%将严格留给土著投资者。
(ii) 827万股新股,占扩大后股份的2%,将可供合资格董事、员工和对因福来科技及其子公司的成功做出贡献的人士申请。
(iii) 217万股新股,占扩大后股份的0.60%,将以私下配售方式向选定投资者发行。
(iv) 4540万股新股,占扩大后股份的12.50%,将以私下配售方式提供给经大马国际贸易和工业部(MITI)批准特定土著投资者。
为了让潜在及现有客户享有更好服务,IPO所筹集的资金将主要用于提升因福来科技集团的软硬件IT基础设施,当中包括:约1746万令吉或逾70%将用于增强网络运营中心(Network Operations Centre),以及设立安全运营中心(Security Operations Centre)、技术中心(technology centre)和灾备中心(disaster recovery centre)。
此外,222 万令吉将用于业务扩展计划,扩大该集团在马来西亚和国际市场的地域影响力,而剩余的 IPO 收益则用于上市费用。
该集团在2021财年取得780万令吉税后盈利及4459万令吉营业额。 2021财年收入的64.2%来自马来西亚、 18.5%来自中国,其余17.3%来自其他国家和区域如香港、澳洲、泰国、新加坡、台湾、韩国、印尼和菲律宾、日本和印度。
该集团设定目标,将年度已审计税后盈利的至少30%作为股息派发。
MIDF Amanah投资银行是IPO的主要顾问、保荐人、承销商和配售代理。