霹雳海产公司SBH控股 拟发行1.8亿新股 上市马股创业板!
新万发海产控股(SBH Marine Holdings Bhd)计划在马交所创业板(ACE)上市,并与KAF投资银行(KAF Investment Bank Bhd)签署首次公开募股(IPO)包销协议。
此次IPO包括公开发行1亿8000万新股和献售5000万现有股。在1亿8000万新股中,4500万股将通过抽签方式供大马公众认购,3600万股将保留给SBH集团的合格董事、员工和有功人士,6100万股将供获得投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者认购,其余3800万股将私下配售给特定投资者。至于5000万现有股,将供获得MITI批准的土著投资者认购。
根据包销协议,KAF投资银行将包销8100万股。
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IPO所筹资金用于发展养虾场
SBH集团的总部位于霹雳州的瓜拉古劳(Kuala Kurau),其加工的冷冻海产品主要是虾和头足类动物,加工厂年产能为4800吨。SBH的海鲜产品主要出口至欧洲、中东和亚洲地区的国家。SBH经营着两个养虾场,分别位于霹雳州的瓜拉古劳和实林新(Selinsing),养殖黑虎虾和白腿虾。
此次IPO所筹得的资金将用于发展Selinsing的养虾场、建设新的海鲜加工厂、购买机器设备和机动车、营运资金以及上市费用。
随着Selinsing养虾场的进一步发展,预计2027年两个养虾场的养殖产量将增加到1800吨。
SBH集团董事总经理陈武南表示:“我们公司成立于2000年,拥有20多年的经验,是一家领先的冷冻海鲜加工集团,在水产养虾方面具有坚实的基础。我们广泛参与了整个供应链,并且确保了高质量海鲜产品的可持续生产,满足了国际客户的期望。”
SBH已与意大利、土耳其、韩国、台湾和法国等国家的国际客户建立了长期合作关系。
KAF 投资银行首席执行官Rohaizad Ismail先生表示:“我们非常自豪能够在冷冻海鲜加工和水产养虾方面为SBH集团提供支持。此次签约标志着KAF对SBH首次公开募股充满信心。”
KAF投资银行是SBH此次IPO的独家包销商、主要顾问、保荐人和独家配售代理。
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