Critical控股拟筹资RM2602万 12月18日创业板上市!
(11月27日讯)Critical控股(Critical Holdings Berhad)今日推介招股书,宣布通过首发股(IPO)以每股35仙售价发行7435万股,计划集资2602万令吉,并定于12月18日上市马股创业板。
Critical控股是一家设计和工程解决方案公司,主要提供机械、电气和管道(MEP)服务,其业务包括为厂房、洁净室和数据中心等关键设施提供机械、电器和工艺公用设施,以及MEP保养服务。该公司服务的用户群包括半导体、医药、太阳能光伏板制造业、数据中心、电讯、酒店和医疗设施行业。
Critical控股以每股35仙的IPO价格公开发行7434万8000新股,其中的1859万股供公众申请认购,372万股分配给合格董事、员工申购;4646万股私下配售予获投贸部批准的土著投资者;其余558万股私配给指定投资者。
上市后市值达RM1.3亿
根据该集团扩大后股本3亿7174万股及IPO价计算,预计上市后市值将达1亿3000万令吉。
出席Critical控股招股书发布会嘉宾有Critical控股非独立执行董事兼CEO陈熙林、非独立执行董事兼COO曹钲祥、独立非执行主席莫哈末哈欣、财务总监黄莉晶,以及MIDF Amanah投资银行CEO拿督多米尼克西瓦和企业金融高级总监温杏诗。
陈熙林在发布会上指出,此次IPO筹集的资金将使公司能满足下一阶段的业务扩张。Critical控股将拨出所得款项中的23.06%用于收购中部地区或巴生谷的新区域办事处,并把17.29%用于扩充团队。另6.15% 将用作资本开销,38.13% 将用于营运资本。剩余收益则用于上市相关费用。
该集团亦制定股利政策和目标,宣派每年高达税后利润25%的股息,以回馈股东。
积极招标23个项目
“Critical控股自2013年成立以来,专注于为关键设施提供整合MEP工程解决方案,从2.6453亿令吉订单中,印证我们在各种领域的多元化能力,这亦标志着2024财年至2027财年的持续增长。”
他透露,机电工程解决方案占集团2023财政年度总营业额1亿5094万令吉的91.49%,机电维护和服务则占8.51%。
“我们正在积极招标23个项目,合约价值达2亿5304万令吉,主要与机房有关,以巩固作为主要分包商的角色。”
MIDF投资银行是这项IPO活动的首席顾问、承销商、保荐人和配售代理。
Critical 控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股:11月27日
首次公开售股认购截止日期:12月5日
抽签日:12月7日
分配新股给成功申请者:12月14日
上市日期:12月18日
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